附件1

中国拍卖行业协会五届三次理事会暨

五届二次常务理事会会议纪要

中国拍卖行业协会五届三次理事会暨五届二次常务理事会于2016年11月27日在陕西省西安市召开。大会应到434人，实到318人。会议由中国拍卖行业协会余平会长主持。现将会议内容纪要如下：

一、审议通过理事会工作报告

会议首先由中拍协李卫东秘书长作《中国拍卖行业协会五届三次理事会暨五届二次常务理事会工作报告》。报告总结了本年度1-10月份拍卖行业基本情况：2016年1-10月，全国拍卖行业发展总体稳定。截至10月，全国31个省（区、市）共有拍卖企业7038家，企业数量较去年同期增加215家。国家注册拍卖师12659人。在行业经营方面，拍卖行业成交稳中有升，1-10月份，拍卖成交额为3293.9亿元，同比增幅10.78%，成交额逐季有所增长。行业效益方面，主营业务收入累计38.56亿元，同比下降7.28%，呈现继续下滑趋势。此外，根据中拍协网络拍卖平台数据统计，2016年1-10月，平台上的网络拍卖业务量有显著增长。山东、安徽、江西、河北、广东、甘肃、黑龙江、内蒙古、北京等省、区市的网络司法拍卖活动尤为活跃。

报告总结了今年以来协会秘书处的主要工作。根据第五次会员代表大会、五届一次、二次理事会确定的工作方针，主要做了以下几方面工作：（一）积极协调网络司法拍卖政策；（二）推进相关法律法规和政策的修订完善；（三）推动行业创新发展；（四）重大活动发出行业正能量。

最后报告还提出了2017年秘书处工作思路及重点，主要有：（一）进一步发挥拍卖行业在我国流通经济发展中的地位和作用，为经济改革发展作出新贡献；（二）加强有关拍卖政策法规研R，反映行业诉求；（三）构建协会基础服务体系，创新服务品牌；（四）以理念引领、典型引领为抓手，大力推动拍卖行业和企业创新发展；（五）抓紧“中拍平台”市场化改制工作；（六）认真做好企业评估工作；（七）强化自身建设，实施规范管理。

会议以表决方式通过了理事会工作报告。

二、审议通过关于拍卖企业等级评估工作的建议

秘书处综合业务部赵晶主任就《拍卖企业的等级评估与等级划分》的指标下调情况、《拍卖企业等级评估管理暂行办法》的修订内容，以及将于明年开展企业等级评估工作的有关建议作了说明。

1、指标下调情况

2017年拍卖企业等级评估将以国家标准《拍卖企业的等级评估与等级划分》（GB/T 27968-2011）和“第1号标准修改单”两个标准化文件作为考核指标和评估的依据，开展企业评估工作。“第1号标准修改单”的主要内容是：将原AAA级85分（含）调整为75分（含）；将原AA级70分（含）调整为60分（含）；A级60分（含）调整为50分（含）。

2、《拍卖企业等级评估管理暂行办法》的修订内容

《办法》修订的核心条款及有关内容归纳为以下三个方面：第一，《办法》中明确了企业等级评估工作由评委会负责组织实施与决策，并明确规定了“评委会”各项职能。第二，对原办法中规定企业评估不收取任何费用一项，调整为：按照工作成本收取申报审核、现场核查、公告等费用。工作成本之外不收取任何费用。第三，在原有规定“评估每两年进行一次”的基础上，将每两年进行一次整体评估调整为：对于不提出等级提升申请的企业，可维持前一次评估等级，但按照各级别不低于10%的比例进行抽查复审；对于提出等级提升申请的企业，按照评估办法和标准重新予以评估。

3、2017年开展企业等级评估工作的有关建议

依据《办法》，按照国家标准《拍卖企业的等级评估与等级划分》及其第1号修改单制定的要求和内容，建议于2017年4-9月期间开展新一轮拍卖企业等级评估工作。根据标准第三章的内容及注解所提出的要求，2017年企业等级评估的评估基准日为：2016年12月31日，考核期限为2014年1月1日至2016年12月31日。参评的拍卖企业须成立于2013年12月31日（含当日）以前，并符合标准第三章规定的其他参评条件，方可进行评估申报。资料申报与审核工作办法以及复审等各阶段的S体操作办法，将于评委会组建成立后分别研究制定。

会议以表决S式通过了以上内容。

三、审议通过关于中拍协艺委会、车委会主要负责人的提名建议

依照《中国拍卖行业协会章程》中有关对分支机构主要负责人任命的规定，会议通过了由中拍协秘书长李卫东兼任中拍协艺委会第四届主任，由中拍协副会长韩涛兼任中拍协车委会第二届主任的提名建议。

四、审议>过关于对新会员备案和对部分企业做退会处理的建议

本次理事会审议通过对符合入会条件的84家企业完成备案程序，批准36家因已注销、停业或存在经营问题的会员企业自愿退会。

五、余平会长做会议总结

余平会长首先感c各位理事、常务理事多年来对中国拍卖行业协会工作的积极参与、关心、理解与大力支持。各位理事、常务理事认真履职尽责，充分体现了对行业发展的责任与担当，特别是在当前我们拍卖行业遇到困难的情况下，协会工作迫切需要大家精诚团结，群策群力，第一，希望同志们继续一如既c的关心支持协会的工作。第二，希望秘书处的同志以服务行业、服务会员为工作的出发点和落脚点，以满足会员需求为一切工作的主要标准，努力提升服务能力、服务质量、服务效率，使我们的服务水平再上一个新的台阶。

附件2

中国拍卖行业协会五届三次理事会

暨五届二次常务理事会工作报告

各位理事、常务理事：

2016年即将过去。现将一年来拍卖行业发展情况c秘书处主要工作及2017年工作思路和重点工作报告如下，请予审议。

一、1-10月份行业基本情况

2016年1-10月，全国拍卖行业发展总体稳定。截至10月，全国31个省（区、市）共有拍卖企业7038家，企业数量较去年同期增加215家。国家注册拍卖师12659人。

R业经营方面，在经济发展稳中求进、产业结构深度调整、企业转型升级、需求继续改善的宏观背景下，拍卖行业成交稳中有升。据中国拍卖行业协会不完全统计，1-10月拍卖行业成交额3293.9亿元，同比增幅10.78%，成交额逐季有所增长；累计拍卖场次73108场，场次成交率为60.24%；行业效益方面，主营业务收入累计38.56亿元，同比下降7.28%，呈现继续下滑趋势。

从具体业务情况看，主要标的成交结构稳定，新业务增长势头明显。其中，1-10月份房地产、土地使用权拍卖业务出现回暖，成交额继续占总成交份额逾7成；机动车拍卖业务受公务车改革推动，成交112.63亿元，同比增幅达132.58%；农副产品拍卖业务成交27.31亿元，同比增长47.59%；无形资产类拍卖成交179.7亿元，同比增长35.72%；股权、债权类拍卖业务成交额291.73亿元，同比上升18.76%。预计随着产业结构持续调整，股权结构多样化，此类业务还将稳定增长并延续去年以来的增势。此外，在市场结构性调整不断深入的背景下，文物艺术品拍卖业务板块继续收缩。

此外，根据中拍协网络拍卖平台数据统计，2016年1-10月，平台上的网络拍卖业务量有显著增长。拍卖场次、成交额分别较2015年同期增长48.36%和49.23%；上拍标的4.5万件，增长2.35倍。其中，网络司法拍卖表现尤为突出。

1-10月，21个省、区、市共在中拍协网络拍卖平台上组织2330场网络司法拍卖会，较2015年同期增长52.19%，占平台总场次的44.47%。山东、安徽、江西、河北、广东、甘肃、黑龙江、内蒙古、北京等省、区、市的网络司法拍卖活动

尤为活跃。

总体来看，在今年我国经济结构调整、产业结构升级、供给侧改革不断深入的宏观经济背景下，全国拍卖行业努力发现机遇、着力转变观念，坚持“开放、合作、包容、共赢”的行业发展理念-为行业发展注入了新的动力。

二、今年以来秘书处主要工作情况

今年以来，协会秘书处根据第五次会员代表大会、五届一次、二次理事会确定的工作方针，主要做了以下几个方面的工作：

（一）积极协调网络司法拍卖政策

这是中拍协秘书处今年以来下功夫最大、最费"折、但成效不大的一项工作。经中拍协多年来的努力，2015年12月24日，最高人民法院发布了《关于加强和规范人民法院网络司法拍卖工作的意见》。该文件明确“委托拍卖优先”原则。中拍协在元旦过后上班的第一天，就向全行业发出通知，要求全行业认真宣传贯彻落实最高院文件精神"然而仅仅一个多月后，中拍协就接到最高院执行局有关起草《网络司法拍卖司法解释》座谈会的通知。当我们了解到有可能出台对拍卖行业不利的内容后，协会立即组织国内知名拍卖法律专家、流通研究专家和拍卖企业负责人，组成应对工作组，一方面积极参加最高院座谈会，强烈反映行"诉求，依据《拍卖法》据理力争拍卖企业在网络司法拍卖中的地位和作用，一方面组织起草了较有说服力的书面意见，专门致函最高院及有关部门，阐述行业观点和情况，同时通过多种渠道包括《人民日报》《经济日报》《中国商报》《北京商报》等社会媒体，积极宣传拍卖企业在司法拍"中作出的重要贡献。但是，尽管中拍协做出了最大努力，8月3日，最高院还是发布了《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》，仍明确了“法院自主拍卖为主”原则。面对这一重大变化，8月21日，协会在京召开“网络司法拍卖工作座谈会”，召集各省协会和骨干企业共商对策。形成了行业“加强团结，坚定信心，主动协调，自强不息，理性应对”的共识。随后，湖北、广东、湖南、广西、贵州等省区协会也通过国务院《公平竞争审查制度》调研组到各地调研座谈的机会，积极反映当前拍卖市场中利用部门规章设置障碍，不利于公平竞争的问题。从目前部隹矗要想逆转司法拍卖制度改革难度很大。

面对司法拍卖政策对网络拍卖平台的新要求，今年以来，中拍协秘书处在资金实力十分有限的情况下，一方面继续加大对“中拍平台”软、硬件需求的投入，保障平台的正常运行，另一方面先后四次召开会长办公会，研究平台市场化、公司化改制的问题:并经五届二次理事会通过。“中拍平台”市场化、公司化改制问题，得到了行业资本和社会资本的积极响应，由于协会资产属于国有资产，投资企业需要有关部门审批，目前正在紧张准备上报材料，批复后将立即启动平台公司化改制工作。9月下旬，根据最高院网络拍卖平台入库的通知要求，协会秘书处组织专家团队逐条研究，及时编写平台入库申请资料，通过独立申报及与其他有影响力的机构打包申请，目前已实现了中拍协网络拍卖平台入库的工作。

（二）推进相关法律法规和政策的修订完善

今年以来，中拍协继续加大工作力度，推动政府部门有关拍卖政策环境的改善并取得积极进展。

一是在文物 卖政策方面，10月20日国家文物局正式发布修订后的《文物拍卖管理办法》，明确取消文物拍卖企业从事网络拍卖须经省级文物行政部门批准的规定，将文物拍卖许可条件中的人员要求明确为“文物拍卖专业人员”,并不再进行“一二三类”文物拍卖资质分级。这些举措大大减轻了文物拍卖企业负担，有利于发挥企业和市场活力。

二是在工商监管方面，协会积极配合国家工商总局开展《拍卖监督管理办法》修订的前期调研和意见征集工作，提出修订意见建议。经努力，目前正在征求意见的修订稿中，已明确取消工商备案和拍卖现场监管；将适用范围从“拍卖企业”扩大为所有营利性0卖活动。

三是继续借力拍卖行业两会代表委员工作机制，助推政府对行业问题的研究。经过连续两年全国两会上提案调整文物艺术品进境税率，促进文物回流，今年4月，国家文物局正式委托协会承担《世界主要国家和地区文物进口环节课税》课题调研，将为下一步国家文物局向国务院及有关部门反映和协调税收政策提供支持。

四是协会还积极参与相关《文物保护法》、《著作权法》、《二手车流通管理办法》等法律法规的修定和讨论。参与文化部《艺术品经营管理办法》释义的起草，从不同渠道努力争取行业合法权益。

上述工作既得到了政府有关部门的认可，也受到了拍卖企业的欢迎。

（三）推动行业创新r展

针对拍卖行业和企业面临的困难，协会推出多项举措，引领行业企业创新发展。

一是理念引领。今年以来，协会领导先后到山东、广东、深圳、贵州、陕西、重庆、江苏、福建、浙江等地调研，通过参加省市协会换届会、理事会和企业座谈会，对行业发展的形势、发展的现状、存在的问题、企业的困难、R展的机遇等，有了较为深入的了解和研判。在此基础上，先后提出了“开放、合作、包容、共赢”、“五个如何看待”以及本次年会“创新思维、创造市场、创造客户、创新发展”的理念，力争用新思维推动行业企业转变观念、创新发展。      

二是典型引领。善于发现典型、应用典型引领推动行业发展是协会工作的重要法宝之一。特别是在当前企业困难时期，典型引领的作用尤为重要。今年以来，协会领导在调研中发现一大批“资源创新、业态创新、服务创新”的企业典型。为表彰先进，典型引领，协会首次在本次年会上设立“企业创新奖”，分别选至嗽谂┐宀权拍卖、机动车拍卖一站式服务、农产品拍卖、绿色拍卖和金融服务创新等方面的五家企业进行表彰。他们的共同特点是：解放思想、敢为人先、开拓市场、勇于创新，在更加广阔的市场中探索新的增长点、新的发展空间、新的发展模式，实现新的发展。

三是规范引领。随着网络拍卖的o起，网络拍卖的无序现象引起业界的高度关注。为规范网络拍卖，由中拍协主导起草、国家标准委发布的《网络拍卖规程》已于11月正式实施。中拍协抓住时机先后在广东、陕西、北京、江西等省市举办网络拍卖标准培训，下一步还将在其他省市开展培训，对促进网络司法拍卖等业务规范o展，吸引更多竞买群体关注、参与网络拍卖活动产生了积极影响。在标准工作体系方面，随着8月份，《中国拍卖行业协会团体标准管理办法（试行）》正式实施，中拍协已具备开展团体标准化管理工作的资格与条件，为今后广大拍卖企业立足行业实际参与研究编制团体标准，扩大拍卖领域的标准应用打下了基础。为规范农产品拍卖发展，中拍协积极向国家有关部门建议，将“拍卖”写入农产品流通体制改革相关文件，引导试点企业制定农产品拍卖专业化、标准化，在农产品拍卖质量分级与农产品标准化流通方面取得突破性进展。

四是宣传引领。针对拍卖行业社会公认度存在偏差的s题，中拍协进一步加大行业宣传力度。今年以来，协会先后组织了多批次宣传活动，如年度十大事件评选的集中宣传，公车改革拍卖的集中宣传，拍卖企业在司法拍卖中的地位与作用的集中宣传，农村产权拍卖等热点的集中宣传等。通过召开行业宣传工作会、典型经验交流会、行业重大新s发布会等多种形式，广泛宣传拍卖行业在新形势下为经济发展作出的贡献，进一步引领行业发展，提高拍卖行业的社会公认度。

（四）重大活动发出行业正能量

2016年行业发展适逢30周年，在当前经济和行业发展面临挑战的背景之下，协会举办了一系列重大赛事和活动，充分弘扬行业正能量，有效提振了行t士气。

一是成功举办了第四届全国拍卖师大赛。9月下旬，从各地初赛涌现的优秀拍卖师汇聚千年古都洛阳，同场竞技，争夺拍卖师的最高荣誉。大赛通过《中国拍卖》APP网络直播，吸引了广大业内人士的高度关注，使大赛不仅成为参赛拍卖师实现梦想的舞台，也成为鼓舞士气，激励全国拍卖人持磺靶械牧己没会。

二是以“关注有质量的成长”为理念，向社会推出首届中国拍卖艺术品拍卖“青花奖”，18家拍卖企业获得这一艺术品拍卖领域权威奖项。这一评选以文物艺术品拍卖市场专项统计为基础，依据拍卖企业2015年相关财务数据评定，首次推出就得到商务部、文化部、国家文物局的支:，成为弘扬市场正能量的重要奖项。

三是以行业30年为主题，开展“黄河文化杯”首届拍卖行业摄影书法绘画大赛、全国拍卖咨询服务周等全国性行业宣传活动。这些活动得到了全国拍卖从业人员、各省协会的积极支持和参与，在不同层面上增强了行业凝聚力和荣誉感。

此外，今年以来，协会其他服务工作:持续推进。职业教育培训的深度广度继续拓展。年内共组织各类培训、研讨班及宣贯等线下项目21次，参与学员两千五百余人次，举办文物艺术品类专项培训班5个；拍卖师管理和服务工作有所创新。年内建立了“全国拍卖师管理工作”微信群、开通拍卖师注册变更费的微信二维码支付通道，提高了拍卖师管理服务工作的效率；此外，对新会员服务也有所加强。根据五届二次理事会暨五届一次常务理事会上的决定，及时调整了新会员“随时入会并于理事会完成备案”的工作流程，启动新会员“回家”培训活动，增强了会员与协会的联系。

三、2017年秘书处工"思路及重点

2017年，将是我国“十三五”规划、经济结构调整和产业结构调整深度推进的关键之年，也是我国拍卖行业适应经济发展新常态、转型升级、攻坚克难的关键之年。根据党的十八届六中全会精神和即将召开的中央经济工作会议精神确定的总体目标，中国:卖行业协会秘书处提出2017年工作的基本思路和工作重点是：

第一，深入学习贯彻党的十八届六中全会和中央经济工作会议精神，明确拍卖行业在服务经济发展大局、服务经济结构调整和转型升级中的任务、目标，进一步发挥拍卖行业在我国流通经济发展中的地位和作用，为经济改革发展作

出新贡献。

第二，加强有关拍卖政策法规研究，反映行业诉求。协会要认真梳理和T纳总结关系拍卖行业发展的重大问题，形成问题导向的研究思路和研究方法，提高政策研究的科学性、系统性。要继续加强对拍卖行业普遍关心的重点、难点和热点问题的调研，提出具有操作性的解决方案和政策建议。

第三，构建协会基础服务体系，创新服务品牌。要继续完善和推进有关拍卖领域a准化建设、统计信息体系建设、人才教育培训体系建设，集中协会优势资源，创新服务品牌，提升协会综合影响力。

第四，以理念引领、典型引领为抓手，大力推动拍卖行业和企业创新发展。积极推动发展联合拍卖、合作拍卖、专业拍卖、特色拍卖、智慧拍卖、品牌拍卖、网络拍卖、供应链拍卖、b务链拍卖等新兴业态，实现拍卖行业资源拓展新空间、客户延伸新空间、效益提升新空间，在推进行业和企业转型发展中取得新进展。

第五，抓紧“中拍平台”市场化改制工作。“中拍平台”是拍卖企业进入网络司法拍卖的重要接口。多年来，协会每年都要从有限的会费中拿出数百万元维持平台正o运行，也确实在支撑企业网络拍卖业务中发挥了重要作用。但随着司法拍卖对网络技术设备要求的大幅度提高，靠协会资金实力已很难维持平台软硬件改造的需要。经五届二次理事会通过。“中拍平台”市场化、公司化改制问题，得到了行业资本和社会资本的积极响应，目前协会已成立平o改制工作领导小组，正在抓紧起草改制方案。在中拍平台入围最高院的推动下，真正使网络平台市场化、公司化运营，使“中拍平台”软硬件设施设备条件和服务功能大大改善，为拍卖企业参与司法网络拍卖起到一定的帮助。

第六，认真做好企业评估工作。关于拍卖企业等级评估工作本来应该在今f下半年进行，但在五届二次理事会后刚回到北京，就接到国家标准委和商务部的通知，所有国家标准一律叫停，进行清理整顿和集中复审。在协会的积极争取下，经政府部门同意，拍卖企业等级评估国家标准得以保留。协会随即根据拍卖行业实际和拍卖企业呼吁，重新修订了《拍卖企业等f评估暂行办法》，定于明年开始恢复评定。

第七，强化自身建设，实施规范管理。要继续加大会员发展力度，扩大会员覆盖面，优化会员结构。要继续推进分支机构建设，发挥专委会的专业优势，提高行业管理的针对性。要继续加强与省市协会的联系与合作，探索行业协会

间的协作共赢机制，共同推动拍卖事业发展。

各位理事、常务理事：2016年即将过去，2017年将是行业转型和协会发展充满挑战的一年。协会秘书处将在理事会领导拢紧紧围绕国家经济改革发展的大局，紧密联系拍卖行业发展的实际和企业发展的需要，进一步解放思想，扎实工作，努力提升协会服务水平，以更加职业敬业的精神，推动拍卖行业健康可持续发展。

以上报告，请予审议。

谢谢大家！